Numero episodi: 12

La storia si ambienta in un piccolo arcipelago formato da 4 isole nel sud-est di un Giappone alternativo in cui la scoperta degli anti-gravitoni ha consentito l’invenzione delle “grash”, scarpe anti-gravità che permettono alle persone di volare nel cielo senza ricorrere a motori o altri dispositivi.
Da questa invenzione si è poi sviluppato uno sport chiamato “Flyng Circus” e, proprio in questa disciplina, era impegnato il protagonista (ancora senza nome) da cui poi si ritirò in seguito a una cocente sconfitta. Il fare da tutor alla nuova studentessa Haruka Kurashina riaccenderà però in lui la passione per il Flying Circus.