Numero episodi: 12

Il mondo di Amawa è governato da una principessa, eletta ogni sessant’anni tra le ragazze della famiglia Hime. La sovrana, oltre a governare il regno, può influenzare e governare il potere delle Hayagami, potenti divinità dall’aspetto di spade. La storia si apre con la scoperta che la famiglia Hime non ha generato figlie per molti anni: l’unico nato è stato infatti un ragazzo di nome Arata. La nonna di Arata convince il nipote a travestirsi da donna, in modo da partecipare alla cerimonia di successione e darle così il tempo di cercare una degna erede. Dopo le comprensibili esitazioni, Arata acconsente. Le cose, tuttavia, non vanno come sperato