Numero episodi: ???

Nell’anno 2054, misteriose creature aliene hanno attaccato la Terra, puntando ad una zona precisa situata in Canada. Non sapendo cosa vogliano gli alieni, le Nazioni Unite formano un corpo speciale chiamato FUNERAL per combattere gli invasori. Cinque anni dopo, nel 2059, la battaglia è nel vivo. Takuto Kaneshiro è un tipico studente universitario, iscritto ad ingegneria aeronautica. Con lui è iscritta la sua amata Maki Agata, assistente del loro professore. Ma un giorno che Takuto va a visitare Maki al laboratorio, scopre che gli esperimenti del professore consistono nel cercare di dare vita ad una creatura ottenuta “assemblando” pezzi di alieni e ribattezzata “Frank”. L’esperimento riesce e Frank si risveglia, ma uccide Maki e il professore, mentre Takuto sopravvive ma rimane con metà volto paralizzato. Tempo dopo, l’enigmatico Mr. X da a Takuto l’opportunità di diventare Ryu Soma, nuovo membro del FUNERAL. Per vendicare Maki, Takuto accetta l’offerta. ma ciò che Takuto non sa è che Frank adesso lavora col FUNERAL, insieme ad una ragazza di nome Hattie, che comunica telepaticamente con l’alieno e che è identica a Maki. Tuttavia alla fine anche Ryu accetterà la presenza di Frank. Ma cosa sono in realtà questi alieni? E cosa cercano nel “punto di pellegrinaggio” in Canada?