Numero episodi: 12

La storia segue Machi, studentessa delle medie e Miko di un tempio shintoista dedicato a un orso (Kuma) e situato nei recessi montani della regione del Touhoku, nel nord del Giappone. Il guardiano di Machi è un orso parlante di nome Natsu. Un giorno la ragazza gli dice: “Voglio andare a scuola in città”. L’apprensivo Natsu assegna a Machi, del tutto ignara degli usi del mondo, una serie di prove da superare per essere in grado di sopravvivere in città.