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Protagonista di turno è il giovane Ash Blake, studente della Ansarivan Dragonar Academy ove gli allievi sono istruiti all’ammaestramento delle possenti creature. Nonostante un (presunto) talento innato nella materia, Ash non è mai riuscito a richiamare neanche una lucertola e per questo è lo zimbello di tutta l’accademia. Un giorno però Ash riesce finalmente a evocare il suo drago… Che però ha le sembianze di una giovane ragazza che non solo si rifiuta di obbedirgli ma lo riduce a un suo seguace.