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In un lontano passato, una sacra volpe era venerata come il guardiano della Famiglia Mizuchi… Kuugen, la volpe, era molto saggia ed era in grado di utilizzare poteri soprannaturali. A causa del suo comportamento però, venne sigillata da un sacerdote in un piccolo tempio situato alle spalle dell’abitazione della famiglia Mizuchi. Nel presente, Takagami Tooru, un discendente dei Mizuchi è vittima dei suoi sogni… in cui appare una donna dalle fattezze mostruose. Il capofamiglia dei Mizuchi comprende il pericolo che incombe su Tooru, così decide di liberare dal sigillo la volpe Kugen per proteggerlo. Con grande sorpresa del ragazzo, Kuugen si rivelerà essere una creatura alquanto particolare… capace di assumere le sembianze di una bellissima ragazza… ma anche di un ragazzo..