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Nel parco sulla cima della collina è in corso una dimostrazione di magia del team “Nought”, il pubblico è scarso ed oltretutto appare annoiato, nonostante gli sforzi profusi dal Nought. Uno dei membri del Nought, Amane, pisside l’ ISH — “Incomprehensible Skill of Humans-beings”, ossia il potere di trasformare l’immaginario in reale. Improvvisamente una ragazza mascherata dal gelido sorriso appare dinnanzi ad Amane, è Aya, la pollare e geniale maga del gruppo “I.A.M.”, come Amane, Aya posside l’ISH…